Il vostro consulente economico personale in Ticino.
Consulenza a 360°, indipendente e autorizzata FINMA. Dal 2020 autorizzata ARIF quale consulente alla clientela. Ascolto le vostre esigenze e vi accompagno in ogni scelta: dalla pianificazione agli investimenti, fino alle curatele private.
Serenella Maestrini
Mi propongo dal 1995 come consulente economica a 360°. Ho conseguito la Licenza di consulente finanziario presso AWD Zugo e maturato esperienza dal 1995 al 2004 come agente esterna e assistente alla clientela.
Ho avviato l’attività con il marchio OPTIMA family, dapprima con una fiduciaria e poi in proprio, e nel 2009 ho costituito la mia società. Dal 2020, con l’evoluzione della normativa, sono iscritta al registro ARIF quale consulente alla clientela. Mi occupo inoltre di curatele private e su mandato delle ARP.
Come posso aiutarvi
Tre ambiti, un unico interlocutore che vi conosce e segue la vostra situazione nel tempo.
Consulenza economica a 360°
Un’analisi completa della vostra situazione: risparmio, previdenza, investimenti e protezione. Una visione d’insieme per scelte consapevoli, aggiornata al variare delle vostre esigenze.
Soluzioni d’investimento
Soluzioni d’investimento proposte con trasparenza, tramite i modelli finanziari di partner autorizzati e vigilati dalla FINMA.
Curatele private e tramite ARP
Gestione di curatele private e su mandato delle Autorità regionali di protezione (ARP): un’amministrazione attenta, ordinata e sempre nell’interesse della persona.
Un metodo semplice e personale
Il consulente personale lavora per voi, non per un prodotto. Ecco come vi accompagno.
Ascolto
Ci sediamo insieme e capisco obiettivi, esigenze e la vostra situazione reale, senza fretta.
Analisi a 360°
Studio il quadro nel suo insieme e, quando serve, coinvolgo specialisti dei singoli temi.
Proposta su misura
Vi presento scelte chiare e comprensibili, adatte a voi, senza soluzioni preconfezionate.
Accompagnamento
Restiamo in contatto: adeguo la strategia nel tempo, man mano che la vostra vita cambia.
Una persona di fiducia, non un call center.
Il consulente personale lavora per voi, ascolta le vostre richieste e vi accompagna lungo tutte le fasi, coinvolgendo se necessario anche specialisti dei vari temi. Grazie a questa collaborazione ottiene una visione ampia della vostra situazione e vi aiuta a raggiungere i migliori risultati possibili, con efficacia aggiornata nel tempo.
Le vostre domande
La FINMA è l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari. Dal 2020 la legislazione è cambiata: sono iscritta al registro ARIF quale consulente alla clientela, un’attività svolta secondo regole precise e sotto vigilanza, a tutela del cliente.
Significa guardare l’intera situazione: entrate e uscite, risparmio, previdenza, investimenti e protezione. L’obiettivo è darvi una visione d’insieme e scelte coerenti.
È una misura di protezione per chi non è in grado di gestire da solo i propri interessi. Il curatore, nominato dall’Autorità regionale di protezione (ARP), amministra la situazione della persona con attenzione e nel suo interesse. Nella forma privata è affiancata da un legale che ne verifica annualmente la gestione.
Lo studio è a Savosa, a pochi minuti da Lugano, e seguo clienti privati e famiglie in tutto il Ticino. Il primo colloquio conoscitivo è senza impegno.
La parola ai clienti
Parliamone
Il primo colloquio conoscitivo è senza impegno. Scrivetemi o chiamatemi: vi rispondo personalmente, prima possibile.
Parliamo del vostro futuro economico.
Un consulente indipendente, autorizzato FINMA e ARIF, che vi conosce e vi segue nel tempo. Il primo colloquio è senza impegno.
Chiama lo 091 960 01 31